『伊勢佐木町ブルース』『池袋の夜』ほか、芥川隆行氏の語りに乗せた盛り場演歌集（昭和46年12月発売）

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ディスク：1
1. よこはま・たそがれ
2. 柳ヶ瀬ブルース
3. 星の流れに
4. 札幌ブルース
5. 伊勢佐木町ブルース
6. みなと・恋唄
7. 京都慕情
8. 新宿ブルース
9. 盛り場ブルース
10. 赤坂の夜は更けて
11. 銀座ブルース
12. 池袋の夜